スタートアップM&Aを成功させるために学んでおきたい「バリュエーション」 〜適切な企業価値算定方法と交渉プロセス〜(Excelフォーマット付)

Description


クラス概要

M&Aを選択肢の1つとしながらスタートアップへ投資する事業会社が、実際にM&Aを成功させるにはどのような点に注意しなければならないのか・・・。
これまで数々のM&Aを行ってきたPEファンドの代表を務めるプロフェッショナルが、「バリュエーション」について徹底解説します。

適切な企業価値算出方法がわからない」「どのように交渉を進めて良いのかイメージがつかない」というような課題を抱えていらっしゃる方におすすめのケップルアカデミー人気講座です。

※本クラス受講者の方には、講師が実際にバリュエーション業務で使用しているExcelフォーマット(マーケットリスクプレミアムやサイズプレミアム等のデータ付き)を差し上げます。ぜひご自身の業務でご活用ください。
※本クラスは、2019年9月10日に開催した弊社クラス「スタートアップ M&A のすべて」のDay2(1.5時間)を2時間に拡張し、内容をブラッシュアップしたものです。同クラスにご参加された方は内容が重複しますので、予めご注意ください。


このようなことが学べます

  1. 先方事業計画の蓋然性の判断(KPIを中心に)
  2. 資本コスト / WACCの考え方
  3. レバードβ、アンレバードβ、マーケットリスクプレミアム、サイズプレミアムなどの考え方
  4. ベースケース、アップサイド、ボトムサイドの設定

本クラスの対象者

  • スタートアップのM&Aを検討しているCVC/事業会社の投資部門
  • M&AによるExitを視野に入れるスタートアップ経営幹部
  • M&A Valuationに関わる方



講師紹介


田中博文 | ジェイキャピタルパートナーズ株式会社 代表パートナー

あさひ銀行(現りそな銀行)にて、法人営業、戦略財務コンサルティングに携わり、その後サービス系ベンチャー企業にて執行役員経営企画室長として経営企画全般、IPO準備に従事。2004年より、みずほ証券にて主幹事担当者として、多数のMBO案件含めIPO実績を残す。その後、日系証券投資銀行部門にてM&Aアドバイザリーチームヘッド。2010年、プライベートエクイティファンドである、ジェイ・キャピタル・パートナーズを設立し、代表取締役に就任。現在はプリンシパル(直接)投資とIPOコンサルティング、M&Aアドバイザリー業務を中心に活動。



プログラム

15:15-15:30 開場・受付
15:30-17:30 講義(質疑応答含む)
17:30-17:50 名刺交換会(自由参加)



定員

30名



諸注意事項(必ずお読みください)

  • 講義日の午前中に講義資料で用いる各種資料をメールにてお送りいたします。メールソフトの設定によっては迷惑メールフォルダなどに自動格納される恐れがありますのでご注意ください。
  • 本講義はExcelを使いながら学習するプログラムとなっております。使い慣れたPCをご持参ください。PCの貸与はしておりませんので予めご留意ください。
  • 営業目的や競合他社と思われる方、申込時に所属企業名未記入の方、過去に不適切な振る舞いがあった方などについては、ご参加をお断りすることがあります。
  • 特段の事情がない限り一度購入されたチケットの払い戻しはできませんでのご注意ください。
  • 当日の教室はビルの掲示案内板をご確認ください。
  • 受付や個別連絡で利用することがあるためPeatixアプリは必ずインストールしてご参加ください。Peatixアプリを導入していないことによるメッセージロストやそれに起因するその他の損失等について弊社では一切の責任を負いません。
  • 来場されましたら受付にてPeatixアプリのチケット画面をご提示ください。
  • チケット画面のご提示と引き換えにお渡しするネックストラップにお名刺を入れていただき、空いている席におかけください。
  • ご帰宅の際は、ネックストラップの名刺は入れたまま、スタッフにお戻しください。
  • 後日講義内容についてご質問をされる可能性がある方は、ぜひ講師と名刺交換を行ってください。
  • 領収書はPeatixの機能で出力してください。弊社ではまだ代金を領収していないため発行できません。


主催者

KEPPLE ACADEMY|株式会社ケップル

「正しく、学ぼう。」をテーマに、スタートアップやベンチャー投資家のための学びの場を提供する。成長を加速させるために必要な知識・情報の獲得はもちろん、人的ネットワークの構築まで全面的にサポート。



個人情報の取扱いについて

お申込時にご登録いただいた個人情報は、株式会社ケップルのプライバシーポリシーに基づき取り扱います。また、当社は、取得した個人情報をクラススポンサーに提供し、クラススポンサーは、自社サービスのご案内の範囲で当該個人情報を利用します。




クラススポンサー

VISITS Technologies株式会社
イノベーションテック・コンソーシアムは 世界中の大企業、スタートアップ、VCが集まるグローバルネットワークです。
「テクノロジーの力で世界のイノベーションを加速させる」というミッションの下、2019年4月に設立後、現在大手・スタートアップ・VC会員でオンライン・オフラインでの活動をしています。



メリービズ株式会社
『バーチャル経理アシスタント』は、"オンラインなのに隣に居るような"経理スタッフがリモート/オンラインで業務を代行します。
全国800名のプロ経理人材が「経費精算」「請求書発行」「月次決算」「会計ソフト導入支援」のほか、「給与計算」「勤怠管理」などの関連業務まで幅広く対応することが可能です。
東証一部上場企業からIPO準備中のスタートアップ、そして数十名程度の中小企業まで、これまでに多くの企業様にご利用いただいています。



株式会社ネットプロテクションズ
当社はテクノロジーを活用して新しい信用を創造する「Credit Tech(クレジットテック)」のパイオニア企業として、あらゆる商取引を円滑にしていくことを目指しています。
2002年より未回収リスク保証型の後払い決済サービス「NP後払い」の提供を日本で初めて開始し、現在は同サービスにより培った独自の与信ノウハウとオペレーション力を企業間取引向けに展開した「NP掛け払い」、購買体験がこれまでより快適になる新しいカードレス決済「atone(アトネ)」、台湾においてカードレス決済サービス「AFTEE(アフティー)」を提供しています。
Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#522283 2020-02-12 08:55:08
More updates
Thu Mar 19, 2020
3:30 PM - 5:30 PM JST
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Venue
AP渋谷道玄坂
Tickets
サブスクリプション会員
Kepple Prime登録企業 ¥16,000
一般 ¥19,000
クラススポンサー

On sale until Mar 18, 2020, 11:00:00 PM

Venue Address
渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー Japan
Organizer
ケップルアカデミー(KEPPLE ACADEMY)
716 Followers
Attendees
3